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企業債券注冊發行業務問答(二)
發布日期:2020-12-23 信息來源:財政金融與信用建設處(四川省社會信用體系建設省級聯席會議辦公室綜合處) 瀏覽量: 字體: 分享到:

20208月國家發展改革委推出縣城新型城鎮化建設專項債券,市場反響熱烈。為回應市場關注,進一步提升企業債券服務工作水平,我們編制了第二期《企業債券注冊發行業務問答》,內容包括縣城新型城鎮化建設專項債券及受理、審核、發行前備案相關政策,現公布如下,供各市場成員參考。

縣城新型城鎮化建設專項債券

1、縣城新型城鎮化建設專項債券指引中明確適用范圍為“縣城及縣級市城區內的,兼顧鎮區常住人口10萬以上的非縣級政府駐地特大鎮、2015年以來‘縣改區’‘市改區’形成的地級及以上城市市轄區的項目”,省級、地市級等非縣域范圍的發行人是否可申報該專項債?

答:該適用范圍限定的是項目,而非發行主體。支持省、市、縣(區)各級發行主體申報發行縣城新型城鎮化建設專項企業債券,募集資金專項用于符合指引支持領域范圍和上述適用范圍的項目。

2、直轄市下轄縣域內的項目是否屬于縣城新型城鎮化建設專項債券的支持范圍?

答:直轄市下轄縣域內符合指引支持領域范圍的項目可以作為募投項目。

3、是否支持2015年以前“縣改區”“市改區”形成的地級及以上城市市轄區的項目?

答:不支持,僅支持2015年以來“縣改區”“市改區”形成的地級及以上城市市轄區的項目。

4、縣城新型城鎮化建設專項債券是否支持募集資金用于償還前期已直接用于募投項目建設的銀行貸款?

答:支持募集資金償還前期已直接用于募投項目建設的銀行貸款,但原則上不得償還已決算項目或已實際竣工進入運營期且長期未決算的項目貸款。

5、縣城新型城鎮化建設專項債券中用于償還前期募投項目建設銀行貸款的債券募集資金,是否會占用補充營運資金部分的額度?

答:該部分債券募集資金最終投向于募投項目,不占用補充營運資金額度。

6、如何判斷項目所在區域是否屬于縣城新型城鎮化建設示范地區?

答:20205月,國家發展改革委下發了《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》(發改規劃〔2020831號),該通知附件中已明確《縣城新型城鎮化建設示范名單》,可通過國家發展改革委官網進行查詢。

7、對于已安排中央預算內投資和地方政府專項債券等資金的項目,申報時有何要求?

答:發行人應提供相關支持文件,并詳細披露項目總投資中各類資金的金額和占比、是否用作項目資本金、資金已落實情況,以及清晰測算募投項目收益中可用于保障企業債券償付安全的償債來源。

受理、審核、備案相關政策

1、企業債券預約申報及受理問詢有何流程?

答:企業債券預約申報目前采用按周預約的方式,當周預約下周債券受理問詢,為保證債券受理問詢工作的順利開展,請主承銷商于每周四17:00前,登陸企業債券受理審核系統,填報預約信息,完成債券預約申報。預約成功后按系統通知時間開展受理問詢。

2、企業債券發行前備案多長時間內有效?

答:發行人應在備案通過后3個月內公告發行文件,并確保相關發行文件與發行前備案文件一致。如備案有效期內發行文件涉及更新財務數據,或發生《證券法》第八十一條所規定的重大事件或其他可能影響債券投資者投資決策的重大事項,發行人應及時報告并重新提交備案文件。

3、發行人在取得注冊通知書后,在啟動發行前是否需要就分期發行事項征得省級發展改革部門同意?

答:發行人取得注冊通知書后,可按照向審核機構報送的募集說明書的約定進行分期發行。前期取得核準文件的,如核準文件未明確可分期發行,發行人需在發行前備案時報告分期發行事項,并抄送省級發展改革部門。

4、債券發行時設置彈性配售選擇權或當期追加發行選擇權條款的,應如何在募集說明書中補充披露?

答:如發行人設置彈性配售選擇權或當期追加發行選擇權,募集說明書中需新增以下內容:(1)在“聲明及提示”章節的“本期債券基本要素”條款和“發行概要”章節中寫明“發行人經與簿記管理人協商一致,在發行條款充分披露、簿記建檔發行參與人充分識別相關風險的前提下,于企業債發行定價過程中自主選擇設置彈性配售選擇權(或當期追加發行選擇權)”。(2)在“認購與托管”章節中將“投資者辦理認購手續時,不需繳納任何附加費用;在辦理登記和托管手續時,須遵循債券托管機構的有關規定”修改為“參與本期債券發行、登記和托管的各方,均須遵循《企業債券簿記建檔發行業務指引》及中央國債登記結算有限責任公司的有關規定”。(3)在“其他應說明事項”章節中承諾“本期債券最終發行規模及用于項目和補充營運資金占比符合企業債券管理的相關要求”。

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